Wenn Tony Eveready, Lacey Duvalle, Talon und Christina Aguchi beschließen, eine Poolparty zu veranstalten, dann ist klar, dass alle Sex haben werden. Erwarte nicht zu viele Bräunungsstreifen von dieser gemischtrassigen Crew, denn sie verbringen den Tag damit, nackt und versaut zu werden. Noch nie sahen Muschis am Pool so heiß aus wie in diesem Sommer, in dem diese Mädels mit ihren dicken Ärschen den Sommer anheizen.
Bianca Dagger wird jedes Mal feucht, wenn sie einen tätowierten Kerl einen Raum betreten sieht. Als Jenner auf die Party kam, war das keine Ausnahme und Bianca wusste, dass sie seinen harten Schwanz tief in ihrer geschwollenen Muschi vergraben wollte. Jenner enttäuscht die Damen nie und fickt Bianca gut und hart, bevor er seine Ladung über ihren blasenreichen Arsch schießt.
Christina Aguchi und Kira Croft waren den ganzen Tag heiß aufeinander. Sie wollten sich gegenseitig vernaschen und gleichzeitig gefickt werden, also mussten sie nur noch einen willigen Schwanz finden. Talon war bereit für ein bisschen Dreier-Action und holte ihn für einen sabbernden Doppelblowjob heraus, bevor er den Saft aus ihren engen kleinen Fotzen fickte.
Misti Love kam zur Big Arsch Pool Party auf der Suche nach einem Schwanz zum Reiten. Misty hatte schon lange nicht mehr mit ihrem großen schwarzen Arsch auf einem großen schwarzen Schwanz gesprungen und ihre Durststrecke war vorbei, als Tony Eveready auf die Party kam. Tony war bereit und machte seinem Namen alle Ehre. Er beugte Misty auf alle Viere und versenkte seinen Schwanz tief in ihrer engen Muschi und fingerte ihr Arschloch, bis sie vor Lust stöhnte.
Lacey Duvalle und Nyeema Knoxxx wollten es heute wie dreckige Huren treiben. Als erstes mussten sie einen Schläger mit einem dicken schwarzen Schwanz finden, den sie reiten konnten. Jon Jon fiel ihnen auf, als er auf der Party ankam und es brauchte nicht viel Überzeugungskraft, um ihn dazu zu bringen, sich von ihnen einen blasen zu lassen. Jon Jon übernimmt die Kontrolle über die Szene und gibt den Mädchen harte Anal-Action, bevor er ihnen über das ganze Gesicht spritzt.
Kaleah wusste, dass sie einen der besten Ärsche auf der Party hatte und dass sie gefickt werden wollte. Julius Ceazher konnte nicht ignorieren, wie heiß Kaleah in ihrem schwarz-weißen Bikini aussah und als die beiden zusammenkamen, flogen die Funken. Kaleah wollte Julius zeigen, wie sehr sie einen Schwanz braucht, also nahm sie ihn tief in den Mund, bis er steinhart war. Das Spiel begann, als Kaleah ihren Bikini beiseite zog, um Julius' riesigen Schwanz in ihre geschwollene Muschi zu stecken.