Niets maakt Aurora Snow en haar sletterige vriendinnen zo nat en geil als zuigen aan een grote zwarte lul en dan hun benen wijd spreiden om zoveel mogelijk donker vlees in hun kutjes en kontjes te nemen. Deze schattige tienerhoertjes kunnen maar geen genoeg krijgen van hun pik en laten hun gaten verwoesten in dit verhaal van interraciale losbandigheid.
Missy Monroe is een interraciale duivel die geen genoeg kan krijgen van donker vlees! De lelieblanke Missy komt uit een buurt die verstoken is van zwarten en dus heeft ze haar hele leven jungle koorts. Brian Pumper heeft een pik die groot genoeg is om haar te bevredigen en hij vindt het heerlijk om haar gezicht vol te spuiten met zijn sperma.
Jayna Oso heeft zo'n strak kutje en klein kontje dat het niet meteen duidelijk was dat ze de twee zwarte monsterlullen die die kant opgingen wel aankon. De mannen likten haar tepels en wreven over haar clitoris om ervoor te zorgen dat haar vagina goed gesmeerd was en gingen aan de slag met die trillende pik.
Aurora Snow is een expert in het nemen van grote lullen in haar kont en ze is zeker geen vreemde als ze daar een zwarte lul in gemengd krijgt. Ze pijpt Devlin op de klassieke Aurora manier voordat ze zich omdraait en hem haar kutje laat leegeten voordat ze haar kont volpropt met zwart vlees.
Trina Michaels is de sletterige pornoster bij uitstek en hier laat ze zien hoe een meisje een pik zo groot als die van Mr. Marcus moet aanpakken. Eerst smeert ze hem in met spuug, dan laat ze haar eigen sappen stromen met een beetje cunilingus, dan leunt ze achterover en opent haar benen voor die harde lul.
Kelly Wells had geen betere partner in crime kunnen kiezen dan Aurora Snow om het op te nemen tegen Bishop en zijn enorme zwarte schlong. De twee meiden zorgden ervoor dat ze allebei goed gestimuleerd werden, gebruikten een paar grote dildo's en gingen toen aan de slag met het zuigen en berijden van die grote vleespijp van hem.